在2007年中國工程機(jī)械精英代理商熱點論壇??投資分析與戰(zhàn)略決策會議上的發(fā)言一、2006年的回顧2006年，是我國工程機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展的一年，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1620億元，比2005年的1262億元增長28.4%；出口50.12億美元，比2005年的29.4億美元增長70.5%；進(jìn)口39.31億美元，比2005年的30.64億美元增長22%；進(jìn)出口首次實現(xiàn)10.81億美元的順差。2006年，行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營狀況有明顯進(jìn)步，新產(chǎn)品產(chǎn)值472億元，比上年增長35.6%；利潤總額118.2億，比上年增長75.5%；其中198家主要企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率達(dá)12.97萬/人，比上年增長47.9%。

　　二、今年上半年的行業(yè)情況；2007年年初伊始，我國工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭。根據(jù)協(xié)會對部分主要企業(yè)的抽樣統(tǒng)計，今年1至4月，產(chǎn)品銷售收入與去年同比增長27%；主要產(chǎn)品銷量（臺數(shù)）增長28.4%。具體增長情況見下表：今年頭4個月，工程起重機(jī)和挖掘機(jī)的銷售增長最為突出，挖掘機(jī)中小挖增長更快，達(dá)51%；3月和4月，挖掘機(jī)銷量均突破萬臺，創(chuàng)造了歷史記錄。工程起重機(jī)中汽車起重機(jī)銷售已超過6000臺，履帶起重機(jī)銷售同比增長了107%。

　　進(jìn)出口方面，今年1至4月，全行業(yè)累計出口23.37億美元，同比增長67.3%；進(jìn)口15.83億美元，同比增長23.3%。其中工程起重機(jī)、集裝箱叉車、堆垛機(jī)、塔式起重機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、工程鉆機(jī)出口增長同比都超過100%。應(yīng)該說，出口的大幅增長是拉動全行業(yè)快速增長的主要因素。

　　5月和6月的數(shù)據(jù)還沒有統(tǒng)計完成，但從趨勢看，市場仍然比較好，只是增速略緩，逐步走向三季度的淡季銷售也是正常的態(tài)勢。

　　三、展望與分析：中國工程機(jī)械的發(fā)展主要決定于中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)政策的走向及基礎(chǔ)建設(shè)的投資情況等。同時，隨著中國經(jīng)濟(jì)的對外依存度的上升，工程機(jī)械進(jìn)出口的快速增長及行業(yè)國際化水平的提高，國外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、行業(yè)的發(fā)展和市場的變化對我們的影響越來越大，必須與以足夠的關(guān)注。1、據(jù)資料介紹，2006年全球經(jīng)濟(jì)增長5.1%，其中美國增長3.4%；歐洲2.4%；日本2.7%；俄羅斯6.8%；非洲5.9%。同時對2007年的經(jīng)濟(jì)形勢一般持樂觀看法，預(yù)測會有4.9%的較大漲幅。2、世界工程機(jī)械市場，從2005年起，結(jié)束了多年的徘徊，回歸到了較快的增長態(tài)勢。美國2006年全行業(yè)增長了11.2%；加拿大增長了12.7%；日本增長了11.5%；歐洲增長了14%；其他市場增長10.9%，專家預(yù)測，2007年世界工程機(jī)械市場仍會呈現(xiàn)小幅增長，其中美國將增長3.9%；加拿大將增長5.0%；其他市場增長預(yù)計為6.4%。從機(jī)型來看，專家普遍對起重機(jī)械、混凝土機(jī)械和小型土方機(jī)械在2007年的銷售形勢看好，這一點，和中國工程機(jī)械市場的發(fā)展情況也相當(dāng)吻合。
3、中國工程機(jī)械市場巨大，并且極具發(fā)展?jié)摿Γǔ５目捶?，起碼應(yīng)該還有10到15年的較快發(fā)展階段。這是因為第一，中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還遠(yuǎn)沒有到完成，水電、核電、油田、鐵路、公路、港口等建設(shè)投資保持上升趨勢；第二，中國城鎮(zhèn)化水平仍不高，城鄉(xiāng)建筑業(yè)方興未艾，第三，新農(nóng)村建設(shè)為工程機(jī)械發(fā)展提供了廣闊的天地，第四，現(xiàn)代化物流業(yè)發(fā)展是對起重搬運機(jī)械市場的有力拉動。第五，我國還是發(fā)展中國家，人口眾多，面積廣大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還不高，按人均計就更低，發(fā)展余地很大。當(dāng)然，中國工程機(jī)械在發(fā)展進(jìn)程中會有高潮和回落，有調(diào)整有整合，各個小行業(yè)的發(fā)展也會不平衡，但總的趨勢不會有大的變化。

　　4、政策環(huán)境：2006年我國GDP增長10.7%，達(dá)到20.94萬億元；進(jìn)出口總額1.76萬億美元，增長23.8%。2007年的目標(biāo)是GDP增長8%。相關(guān)的政策原則是：加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；大力提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益；重視社會發(fā)展和改善民生；以改革開放為動力推進(jìn)各項工作。2007年中央政策中和我們行業(yè)密切相關(guān)的要點有：??中央預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性建設(shè)投資804億元，同比增加250億元；中央政府建設(shè)投資總規(guī)模1304億元。??固定資產(chǎn)投資要保持適度增長。

　　??要大力加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括道路、水利、電網(wǎng)、通訊等。

　　??要大力抓好節(jié)能降耗，保護(hù)環(huán)境，節(jié)約集約用地，守住18億畝耕地的紅線。??必須促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。??加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級和自主創(chuàng)新，振興裝備制造業(yè)。??要優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式，緩解外貿(mào)順差過大的矛盾，支持具有自主品牌和高附加值的產(chǎn)品出口。這里要特別提一下今年的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整和出口退稅問題。

　　目的進(jìn)口關(guān)稅。關(guān)稅總水平由9.9%降到9.8%；其中工業(yè)品平均稅率為9.85%。在這次調(diào)整的55個機(jī)械產(chǎn)品中，涉及工程機(jī)械的僅有441千瓦以上柴油機(jī)和55噸以上汽車起重機(jī)底盤（由15%降到8%），影響有限且有利?，F(xiàn)行的工程機(jī)械進(jìn)口稅率在3%15%之間，絕大多數(shù)產(chǎn)品在5%10%范圍，進(jìn)口沖擊的危險很小。

　　另外，2007年1月22日，財政部修訂了不予免稅的進(jìn)口商品目錄，3月1日起執(zhí)行。其中增加了挖掘裝載機(jī)、旋挖鉆機(jī)等15種工程機(jī)械產(chǎn)品；提高了壓路機(jī)、平地機(jī)等23種產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格門檻。這將有利于國內(nèi)企業(yè)的公平競爭。關(guān)于出口退稅，由于國家目前把減少貿(mào)易順差作為一件大事來抓，準(zhǔn)備調(diào)低部分商品的出口退稅率，為此，財政部、商務(wù)部多次征求協(xié)會意見，我們認(rèn)為工程機(jī)械的出口剛剛有些發(fā)展，在多年逆差后2006年才實現(xiàn)順差，但出口總量仍很小，而且多數(shù)屬自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，所以原則上不同意減免出口退稅，協(xié)會書面意見是62個稅號不變，7個稅號增加，在這里特別明確一下。但是減少順差是國家的大政策，企業(yè)還應(yīng)有所準(zhǔn)備。由上所述，總的來說，今年我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的前景還是樂觀的，協(xié)會的預(yù)測是有23%的增長。供業(yè)內(nèi)參考。三、關(guān)于代理商工作：在工程機(jī)械行業(yè)高速發(fā)展的進(jìn)程中，作為工程機(jī)械流通環(huán)節(jié)的主力軍代理商隊伍也在不斷的成熟、發(fā)展和壯大?，F(xiàn)在是中國的代理事業(yè)發(fā)展的又一個關(guān)鍵時期。這次會議要研討代理商的進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略，講一點不成熟的意見。

    1、要適應(yīng)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)代理商的實力，提高企業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，打造世界水平的一流的代理企業(yè)。代理商承擔(dān)產(chǎn)品銷售和服務(wù)兩大任務(wù)，直接面對客戶，對其管理和技術(shù)的要求一點都不比生產(chǎn)企業(yè)低，因此必須提高企業(yè)的規(guī)范化和專業(yè)化水平，從管理制度、檢驗維修手段、服務(wù)流程、人員培訓(xùn)、技術(shù)及客戶檔案等各方面全面改善。條件成熟的企業(yè)還可以走向海外，向國際大代理商的目標(biāo)發(fā)展。2、優(yōu)先考慮發(fā)展相近行業(yè)，如租賃、拍賣、回收翻新、辦培訓(xùn)學(xué)校、配件市場等，這樣業(yè)務(wù)比較熟悉，資源利用方便，進(jìn)退自如，比較容易成功。3、近年來，工程機(jī)械行業(yè)的熱點問題之一就是配套件問題，最突出的就是所謂小挖配套，由于國內(nèi)不具備高質(zhì)量的變量液壓泵、馬達(dá)和閥的生產(chǎn)能力，因此基本上依賴國外進(jìn)口，價格昂貴而且供貨不能保證，其他高端的傳動件、發(fā)動機(jī)等也有類似情況，成為制約我國工程機(jī)械部分產(chǎn)品進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。產(chǎn)生這種問題的原因之一就是重視不夠、投入不足。所以建議我們有實力的代理商可以考慮涉足這個領(lǐng)域，如果運作得當(dāng)，可能是一個不錯的事業(yè)。

    受固定資產(chǎn)投資高位運行拉動，中國通用機(jī)械制造業(yè)今年上半年經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)出良好的態(tài)勢，產(chǎn)銷繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的勢頭，增速較去年同期明顯提升。

根據(jù)國家統(tǒng)計局對我國通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上的4525家企業(yè)統(tǒng)計，2007年1~6月，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1404.46億元，同比增長34.32%，其中，新產(chǎn)品產(chǎn)值175.15億元，同比增長24.79%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1356.27億元，同比增長34.27%，其中完成出口交貨值249.87億元，同比增長48.04%。（各分行業(yè)情況見表）。

下半年出口增速趨緩

從我國通用機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況來看，今年以來通用機(jī)械行業(yè)出口高速增長，順差繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年1~6月通用機(jī)械行業(yè)累計進(jìn)出口總額96.06億美元，同比增長32.81%。其中：累計出口51.8億美元，同比增長54.83%；累計進(jìn)口44.26億美元，同比增長11.78%，進(jìn)出口順差7.54億美元。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，雖然上半年通用機(jī)械產(chǎn)品出口勢頭強(qiáng)勁，但由于受新出臺的出口退稅下調(diào)政策的影響，預(yù)計下半年，泵、風(fēng)機(jī)、閥門及其零件等相關(guān)產(chǎn)品出口增速將有所減緩。如何降低出口退稅下調(diào)政策給出口企業(yè)帶來的影響，是擺在石化通用行業(yè)企業(yè)面前的重大課題。

受宏觀經(jīng)濟(jì)的拉動，專家分析認(rèn)為，以下幾個因素將成為下半年整個通用機(jī)械行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點。

固定資產(chǎn)投資高位運行

上半年固定資產(chǎn)繼續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年全社會固定資產(chǎn)投資完成54168億元，同比增長25.9%，比一季度提高2.2個百分點。同時，新開工項目計劃總投資增長6.4%。據(jù)了解，我國這一輪固定資產(chǎn)投資高潮已經(jīng)持續(xù)了六年多。

按照在建規(guī)模投資慣性預(yù)計，固定資產(chǎn)投資高位運行仍將持續(xù)較長一段時間。由于全社會資金流動性過剩，固定資產(chǎn)投資的資金來源充裕。同時上半年工業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)快速增長，投資回報率較高。中國人民銀行第二季度企業(yè)家問卷調(diào)查報告顯示，企業(yè)設(shè)備利用率指數(shù)連續(xù)四個季度攀升，第二季度有84.1％的企業(yè)家認(rèn)為設(shè)備利用率正常，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，而認(rèn)為設(shè)備利用率不足比例為9.9％，跌至谷底。這表明當(dāng)前產(chǎn)能過剩的問題不太突出。

雖然國家繼續(xù)控制信貸，但由于70％的企業(yè)投資來自于自籌資金，同時貸款利率、企業(yè)自有資金、企業(yè)設(shè)備利用率、投資回報率以及銀行放貸壓力繼續(xù)加大，并考慮到調(diào)控力度加大等因素，綜合分析結(jié)果表明，下半年固定資產(chǎn)增速仍將保持高位。

節(jié)能減排為通用機(jī)械行業(yè)營造商機(jī)

節(jié)能減排是“十一五”規(guī)劃的重要內(nèi)容，專家預(yù)測，未來五年，世界節(jié)能減排設(shè)備的訂單將有30%來自中國，市場規(guī)模可達(dá)3000億美元。中國已經(jīng)成為全球最具潛力的節(jié)能減排市場。

據(jù)了解，中國鋼鐵工業(yè)作為耗能大戶，在節(jié)能減排方面與國外先進(jìn)鋼鐵工業(yè)相比有兩個劣勢，并且在一段時期內(nèi)難以改變：一是鋼鐵生產(chǎn)以高爐、轉(zhuǎn)爐為主，其能耗是電爐流程的2倍以上，二氧化碳排放量是電爐流程的3.8倍；二是能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，而這些恰恰為節(jié)能減排設(shè)備，如污水處理成套設(shè)備、廢氣處理裝置、環(huán)境檢測設(shè)備、除塵設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備的應(yīng)用孕育了巨大商機(jī)。

脫硫設(shè)備市場需求旺盛

在電力方面，據(jù)國家電網(wǎng)公司預(yù)測，2010年全國裝機(jī)容量8.14億kW，“十一五”期間新增3.14億kW，年均新增裝機(jī)6000萬kW。而據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測，2010年全國裝機(jī)容量7.5億kW，“十一五”期間新增電源裝機(jī)容量2.5億kW，年均新增裝機(jī)5000萬kW。無論哪種預(yù)測，電力裝配業(yè)發(fā)展都趨平緩，預(yù)計電力裝配業(yè)下一個建設(shè)高峰將在2010年以后出現(xiàn)。

由此看來，電力市場對通用機(jī)械的需求將主要集中在脫硫設(shè)備上。到2010年，我國主要污染物排放總量減少10%，這是“十一五”規(guī)劃綱要確定的約束性指標(biāo)。根據(jù)國家環(huán)保總局與6家電力企業(yè)簽訂的“十一五”二氧化硫總量削減目標(biāo)責(zé)任計劃書，脫硫工程開工量在2006年達(dá)到頂峰。

現(xiàn)在，所有脫硫公司已經(jīng)簽訂的脫硫合同總量已經(jīng)達(dá)到1.8億kW，而截至2006年12月全國火電機(jī)組總量僅3.8億kW，這意味著，老火電機(jī)組脫硫改造還有一定的市場空間，這將導(dǎo)致整個脫硫行業(yè)競爭加劇。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“十一五”重點鼓勵產(chǎn)業(yè)，據(jù)了解，2004~2006年是新增裝機(jī)脫硫市場高峰，2007年之后火電配套的新增市場需求大幅萎縮，老機(jī)組尚有2億kW待安裝脫硫設(shè)備，存量市場約有350億~400億元的份額，預(yù)計2007~2009年后仍能維持較高需求水平。

早期，由于該行業(yè)的豐厚利潤及較低的進(jìn)入門檻，眾多企業(yè)紛紛涌進(jìn)。而隨后的激烈競爭，使行業(yè)整體盈利能力大幅下降，全行業(yè)步入微利時代，行業(yè)低價競爭問題一直沒有明顯好轉(zhuǎn)。

政策驅(qū)動 風(fēng)電制造業(yè)崛起

除此之外，在各種電力能源構(gòu)成中，核電與風(fēng)電是發(fā)展最快的兩個子行業(yè)，核電設(shè)備制造業(yè)在我國基本上被三大動力集團(tuán)以及各重型機(jī)械廠所壟斷。而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，并且技術(shù)路線并不是走原來傳統(tǒng)的火電、核電等模式，因此風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展必然誕生一批新的給風(fēng)電設(shè)備制造商配套的通用機(jī)械企業(yè)。

從風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的政策來看，電價在招標(biāo)中的比重越來越小，而技術(shù)、國產(chǎn)化率等指標(biāo)所占比重越來越大，因此風(fēng)電政策由注重發(fā)電向注重設(shè)備制造方向轉(zhuǎn)移，而由發(fā)改委、財政部等部委制定的《促進(jìn)風(fēng)電發(fā)展實施意見》，這一政策對風(fēng)電設(shè)備制造商十分有力。

石化需求大增 帶動行業(yè)發(fā)展

在石化方面，乙烯裝置的第二輪擴(kuò)能改造完成后，預(yù)計到2010年，我國乙烯的年生產(chǎn)能力將達(dá)到1200萬噸。合成樹脂的年生產(chǎn)能力將達(dá)到4600萬噸左右。合成橡膠（未包括再生橡膠）的發(fā)展速度低于合成樹脂，到2010年年生產(chǎn)能力將達(dá)到268萬噸左右。這意味著大型壓縮、泵及閥門等通用產(chǎn)品在石化行業(yè)需求強(qiáng)勁。

與此同時，業(yè)內(nèi)專家提醒制造企業(yè)，雖然有些行業(yè)是當(dāng)前發(fā)展的重點，但制造企業(yè)不要跟風(fēng)投資，你上脫硫產(chǎn)品，他也上脫硫產(chǎn)品，猶如開餐館。這樣的投資風(fēng)險是投資回報率降低，甚至容易導(dǎo)致虧損。因為當(dāng)進(jìn)入同一個行業(yè)的企業(yè)增加后，必然發(fā)生價格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)利潤下降，這時大型企業(yè)抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，小企業(yè)就危險了。