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疫情對國外陶瓷產(chǎn)業(yè)的影響

大面積停線，

整體設(shè)備需求至少下降兩成

  目前，全球還處于新冠疫情防控的拉鋸戰(zhàn)時期，在討論大板之前，先說說疫情對我們熟悉的國外市場的影響。

  眾所周知，目前海外疫情形勢仍然嚴(yán)峻 ，各國紛紛實(shí)行封城或各種管制禁令，其中：

  印度原定3月22-5月3日，最新再延長到5月17日；孟加拉由3月26-4月25日，后再延至5月16日；巴基斯坦由3月22-4月29日，又延至5月9日；馬來西亞3月18-5月12日；印尼為了減少人員流動，也于4月24-5月31日暫停了國內(nèi)國際和海上客運(yùn)交通。

  在嚴(yán)格的管控之下，印度、孟加拉所有的陶瓷廠都全面停產(chǎn)；巴基斯坦、印尼的陶瓷廠陸續(xù)減產(chǎn)或者停線，辦公室人員居家或分流辦公；土耳其也超過三分之一的廠減產(chǎn)或停線，雖然沒有明令禁止封城，但當(dāng)?shù)匾患姨沾蓮S有一個感染病例，現(xiàn)幾乎所有的陶瓷廠都拒絕外來人員進(jìn)廠，因此正常的商務(wù)活動受到極大影響；目前只有越南的生產(chǎn)線還在正常運(yùn)行中。

  我們做出口15年，第一次遇到這么大面積的停線，對出口業(yè)務(wù)的影響已經(jīng)從3月份開始凸顯出來，在4、5月份加劇惡化。往年，一些主要市場（國家）例如印度，一般在3月份的當(dāng)?shù)靥沾烧梗覀兙涂梢粤私馇宄甑男戮€需求，一般每年都有幾十上百條新線上馬。然而今年到目前為止，我們所掌握到的新線需求還是個位數(shù)。這些主要陶瓷產(chǎn)區(qū)，疫情雖然沒有像歐洲、美國那樣爆發(fā)，但現(xiàn)在每天新增感染人數(shù)不斷增長，且死亡比例較高。而當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療水平、衛(wèi)生條件和救治力度又普遍較低，是否能如期解除隔離，陶瓷廠能否順利復(fù)工，都還是個未知數(shù)。

  同時，傳統(tǒng)的齋月已在4月24日開始，因此，我們估計(jì)在宗教國家的生產(chǎn)線最快要到5月底6月初才能逐步復(fù)產(chǎn)。已有的生產(chǎn)線減產(chǎn)或停線，新的投資項(xiàng)目紛紛叫停，因此預(yù)計(jì)今年海外陶瓷廠的整體設(shè)備需求會比去年下降至少2成，某些國家甚至?xí)_(dá)到一半以上，以出口為業(yè)務(wù)支撐的企業(yè)要有更謹(jǐn)慎的預(yù)算。

-02-

國外的大板上線情況

歐洲、南美洲外，

有26條大板生產(chǎn)線

  根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，國外除歐洲、南美洲以外地區(qū)，目前有26條大板生產(chǎn)線，其中印度20條，土耳其和印尼各2條，迪拜和伊朗各1條。

  壓機(jī)品牌方面，其中有15條選用SYSTEM的GEA，4條SACMI的CONTINUA，伊朗的1條大板是選用SITI-B&T的SUPERA，而余下的6條都是力泰和科達(dá)的大噸位傳統(tǒng)壓機(jī)。以1200×2400mm，1200×2600mm，1600×3200mm，1200×1800mm這幾個規(guī)格為主。因市場對大板的需求不足，這些生產(chǎn)線除大板外，還兼顧生產(chǎn)中板等其他規(guī)格產(chǎn)品，以2米以下的規(guī)格為主。

  據(jù)我們近2年對以上熟悉的擁有大板生產(chǎn)線的市場的了解。從全球范圍來看，盡管與傳統(tǒng)規(guī)格產(chǎn)品相比，目前擁有大板生產(chǎn)線的國家不多，總生產(chǎn)線和產(chǎn)量仍然很少，但幾乎所有大板線的市場都供大于求，都在尋求出口市場，以發(fā)揮生產(chǎn)線的產(chǎn)能。去年3月，我們就帶著印度大板第一品牌SIMPOLO的老板在佛山拜訪了幾個國內(nèi)代表性品牌的老板，布局進(jìn)軍中國市場。

  總的來說，國內(nèi)外同行都對大板未來的市場持樂觀的態(tài)度，包括在家居、大型工程，尤其是家具市場的應(yīng)用。但是，大家都深深感到培育大板市場的不容易。

  在供大于求的市場環(huán)境下，價格戰(zhàn)是必然。以大板線最多的印度為例，去年的產(chǎn)能已很難消化，價格不斷跳水，以1200×2400（9mm厚）為例，目前公開報(bào)出的出廠價格只有11美金（折合人民幣77元左右）?？梢韵胂瘢S著今年中國的大板線陸續(xù)投產(chǎn)，大板價格的世界大戰(zhàn)會越演越烈。

  眾所周知，相比國外的大板熱，國內(nèi)的大板上線可謂后知后覺，與陶瓷生產(chǎn)大國的地位不匹配。直到去年下半年，上大板線才成為國內(nèi)的熱門話題，因?yàn)榻陣鴥?nèi)同行對國內(nèi)大板生產(chǎn)線的上線的品牌、規(guī)模等已經(jīng)有了很多報(bào)道，因此我在本文不再詳述。

-03-

大板上線的陷阱

  新景泰從6年前就研發(fā)推廣大板施釉印花設(shè)備，隨著近年國內(nèi)的大板熱度加強(qiáng)，我們的往復(fù)噴釉機(jī)、大規(guī)格淋釉器、大板噴墨機(jī)等相關(guān)設(shè)備也熱銷起來。在銷售和服務(wù)的過程中，我們經(jīng)常討論到大板市場及上馬大板生產(chǎn)線的一些問題和困惑。

  我在這里整理幾點(diǎn)關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營大板可能存在的陷阱，當(dāng)是給大板熱潑潑冷水。兼聽則明，這也是想計(jì)劃上大板項(xiàng)目的企業(yè)上得更合理，走得更穩(wěn)。

  1、市場規(guī)模的陷阱

  國內(nèi)大板市場由一年前的看不懂到近大半年的火熱，有點(diǎn)戲劇性轉(zhuǎn)變，這也使行內(nèi)紛紛對未來大板市場進(jìn)行推測。綜合來說，行內(nèi)預(yù)測數(shù)年內(nèi)國內(nèi)大板的市場規(guī)模達(dá)十億平方米以上，樂觀的估計(jì)達(dá)二、三十億平方米。如果以一條線日產(chǎn)一萬平方米計(jì)算，生產(chǎn)線規(guī)模也就有300到500條。足以填補(bǔ)過去幾年瓷磚市場規(guī)模的萎縮數(shù)量了，這真是陶瓷行業(yè)的福音。

  我以為，隨著大板生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用市場的成熟，加上大板概念的延伸（擴(kuò)展到厚板，巖板等概念），以上市場評估大致上是合理的甚至是可以預(yù)見的。

  可是我覺得同行更要冷靜評估的是，當(dāng)一類產(chǎn)品的技術(shù)成熟的時候，生產(chǎn)線的增加速度往往大于市場需求的增長速度，這直接導(dǎo)致一個新產(chǎn)品的市場總是在過剩中增長，競爭將會非常慘烈。其結(jié)果，既無資金實(shí)力，也沒有管理實(shí)力和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)會死在沙灘上！所以，我們必須嚴(yán)格了解和控制上大板線的風(fēng)險(xiǎn)，要根據(jù)自己的實(shí)力來控制投資的規(guī)模和投資的性價比。不能因?yàn)轭A(yù)測市場的存在就盲目上馬，掉進(jìn)產(chǎn)能過剩的陷阱！在投資性價比的控制方面，當(dāng)前，同行可以多關(guān)注國內(nèi)的設(shè)備。

  大板生產(chǎn)技術(shù)在意大利已經(jīng)有10年了，至目前在全球范圍內(nèi)，包括中國前幾年上馬的幾條生產(chǎn)線，主要使用的是意大利的設(shè)備。但是，通過近兩三年的完善，國內(nèi)的大板生產(chǎn)裝備已經(jīng)越來越成熟了，國內(nèi)設(shè)備投資性價比好，服務(wù)優(yōu)，長遠(yuǎn)提升改善空間大，這些優(yōu)勢都會凸顯出來。因此，除了國內(nèi)沒有的，其他的設(shè)備可以以國內(nèi)裝備作為投資選擇的首選。畢竟，對于大部分的企業(yè)來說，未來賺錢都比以前難多了，減少固定資產(chǎn)投入，才能輕裝上陣，增強(qiáng)項(xiàng)目的競爭力。

  2、裝備成熟的陷阱

  以上我提到裝備由意大利原創(chuàng)已近10年，中國也越來越成熟了，但這并不表明大板的裝備已經(jīng)非常成熟。大板專用裝備主要有壓機(jī)、施釉、噴墨打印、窯爐、后加工、包裝等。

  首先說說壓機(jī)。大板約在十年前就在意大利出現(xiàn)，在六年前形成了三種差異化很大的主流方案（System的傳統(tǒng)壓機(jī)+皮帶傳送式；Sacmi的輥壓+鋼帶傳送式；Siti 的傳統(tǒng)壓機(jī)式）。

  前幾年，在同行認(rèn)為我們的裝備水平已經(jīng)超越了意大利同行的時候，意大利同行的大板壓機(jī)慢慢成熟了，又狠狠地超越了中國同行一把。但是近幾年，國內(nèi)的科達(dá)、力泰奮起直追，分別突破推出了萬噸、2萬噸，3萬噸的機(jī)型（傳統(tǒng)壓機(jī)式），技術(shù)也漸漸成熟，算是趕上了歐洲水平，讓大家多了一些選擇。

  但是我們要清醒地認(rèn)識到，到目前為止，與傳統(tǒng)的壓機(jī)相比，大板成型裝備的在線數(shù)量還是很有限的（5個壓機(jī)品牌，把已上線準(zhǔn)備上線的加起來就100條線左右），而且已經(jīng)在線的設(shè)備大部分都還沒經(jīng)過高強(qiáng)度，長時間的使用驗(yàn)證，不能說非常成熟。

  因此，現(xiàn)在購買壓機(jī)的時候還面臨著選擇困難癥：三種方案各不相同，價格差異在千萬元級別，供應(yīng)商的服務(wù)、優(yōu)劣不容易評估等等問題。

  壓機(jī)是大板生產(chǎn)線的心臟，選不好確實(shí)會跳進(jìn)一個坑，在中國的競爭環(huán)境下，對設(shè)備肯定會有更高更多的要求，在國外用得好的設(shè)備，不一定適合中國的要求。因此，我認(rèn)為，在現(xiàn)階段，既然不管選擇哪一個品牌都存在著風(fēng)險(xiǎn)，我們只能通過對不同的品牌（方案）作更深入的了解，確認(rèn)存在的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合自己的承受能力來做出選擇，同時要對可能存在的設(shè)備，工藝風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。

  例如，資金緊張的，偏向于選性價比高的設(shè)備，而不是盲目的跟風(fēng)。壓機(jī)對粉料有特殊要求的，就要提前做配方調(diào)整和測試評估。同時必須做好大板研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，才能避免掉進(jìn)設(shè)備不成熟帶來的陷阱，確保成功。

  相比于壓機(jī)，我認(rèn)為其他的大板裝備國內(nèi)品牌已經(jīng)有較多的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，成熟度跟國外不會有明顯的區(qū)別，也不會造成項(xiàng)目的重大風(fēng)險(xiǎn)，選國內(nèi)品牌既可以減少投資成本，也可以得到更好的服務(wù)和產(chǎn)品持續(xù)性改進(jìn)。當(dāng)然，國內(nèi)的大板相關(guān)裝備品牌越來越多，良莠不齊，應(yīng)該選擇有持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，有?qiáng)的服務(wù)能力和產(chǎn)品研發(fā)能力的品牌，否則，當(dāng)競爭越來越激烈時，有些品牌會退出，這時候買了設(shè)備的用戶是最大的受害者。

  3、工藝成熟度的陷阱

  大板生產(chǎn)工藝是否已經(jīng)很成熟了？在很多同行的認(rèn)識里面，認(rèn)為大板只是規(guī)格、厚度上的變化，工藝配方和生產(chǎn)工藝沒什么不同，因此工藝是成熟的，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。

  我認(rèn)為：首先，瓷磚的規(guī)格由從30年前400mm以下為主，到現(xiàn)在突破了3米。

  從基本的工藝原理來說，確實(shí)沒有重大的變化。但是我們過往的每一次產(chǎn)品規(guī)格的突破，都伴隨著裝備的變化、配方工藝的變化和生產(chǎn)管理的變化，并通過大量同行一起去實(shí)踐，交學(xué)費(fèi)，才能達(dá)到理想的生產(chǎn)質(zhì)量水平。同時，中國的競爭環(huán)境導(dǎo)致我們對產(chǎn)量、質(zhì)量和成本有特別高的要求，給工藝配方設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理帶來重大的挑戰(zhàn)，因此我們必須要有充分的思想和工作準(zhǔn)備。

  另外，我還要提醒一下，大板的一個重要應(yīng)用在是家具行業(yè)而不是建筑業(yè)。按我的理解，我們提供給家具廠的，是家具的其中一個零部件。它對板材的尺寸、強(qiáng)度、韌性、色差、手感、光度、防污、微量元素等等，都有比建筑材料更高的，更一致性的要求。

  我們原來的質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)和制度下生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，就不一定適合家具的要求了。最近，行內(nèi)在討論大板巖板的標(biāo)準(zhǔn)。雖然這個名字由磚變成了板，我們不咬文嚼字，但實(shí)際上，客戶對大板一定有不同的更高的要求。就像新景泰這幾年進(jìn)入玻璃打印和紡織打印領(lǐng)域，我們認(rèn)為陶瓷打印機(jī)已經(jīng)很成熟了，但是在新的領(lǐng)域里面，客戶對打印精度、色差、缺陷容忍度、產(chǎn)品一致性等等都有新的更高的要求，我們花了兩三年時間，才逐漸掌握了相關(guān)的技術(shù)。

  所以我們同行對大板的要求，工藝也要有充分的思想認(rèn)識，做好了相關(guān)準(zhǔn)備工作，才能避免產(chǎn)品掉進(jìn)新領(lǐng)域的陷阱。

-04-

總結(jié)

  近幾年，陶瓷行業(yè)經(jīng)歷著產(chǎn)能過剩，行業(yè)萎縮的痛苦，打擊著我們同行對未來的信心。大板市場從無到有，由慢熱到突然間火爆，給了我們陶瓷行業(yè)很大的想像空間，增強(qiáng)了我們同行對陶瓷行業(yè)對未來的信心。

  我們也要清醒地看到，陶瓷大板市場雖然前景可待，但從全球來看，陶瓷大板自誕生以來，就一直經(jīng)歷著產(chǎn)能擴(kuò)張速度大于市場需求增長的速度的困惑。同時，不管我們選擇國內(nèi)或者國外的品牌，大板設(shè)備和工藝技術(shù)雖然已經(jīng)有接近十年的經(jīng)歷，但是并未經(jīng)過充分的試錯和市場競爭的洗禮，還存在不少的陷阱和需要改進(jìn)的地方，大板生產(chǎn)線項(xiàng)目投入動輒上億，存在不少的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

  我們只有從長遠(yuǎn)來規(guī)劃，從謹(jǐn)慎來投資，提前做好團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)，技術(shù)測試和營銷布局，才能避免風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。（來源：陶瓷資訊 作者：彭基昌）

  繼歐派家居等之后，敏華控股及顧家家居完美躋身中國家居業(yè)“百億俱樂部”，這是一個令人欣喜的信息。

  5月15日，敏華控股發(fā)布2020財(cái)年業(yè)績，2019年4月1日至2020年3月31日，該公司實(shí)現(xiàn)收益121.44億港元（約合人民幣111.25億元），同比去年增加約7.9%。

  4月22日，顧家家居發(fā)布2019年度業(yè)績公告，報(bào)告期內(nèi)，顧家家居實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.94億元，同比增長20.95%。

  軟體家居、全屋定制家居，

  中國家居建材家裝領(lǐng)域的兩個紅利產(chǎn)業(yè)

  和歐派家居以櫥衣等定制家居為核心品類不同，敏華控股及顧家家居是以沙發(fā)、床墊等軟體家居為核心品類。

  按我的觀察與考察，在中國家居建材家裝領(lǐng)域，目前，主要有兩個紅利產(chǎn)業(yè)，第一是以柜類木作為中軸的全屋定制家居產(chǎn)業(yè)，另外一個就是以沙發(fā)和床墊為基礎(chǔ)的軟體家居產(chǎn)業(yè)了。

  按照去年的年報(bào)，定制家居上市公司營收的前四位歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦的營收總和大約320多億，而軟體家居上市公司營收的前面四位敏華控股、顧家家居、夢百合、喜臨門的營收總和也接近300億。

  也就是說，對于軟體家居企業(yè)而言，國內(nèi)市場依然是一個富礦。

  顧家家居去年財(cái)報(bào)里的分析，頗能說明這一點(diǎn)：“進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國軟體家具行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢，根據(jù)CSIL統(tǒng)計(jì)，我國軟體家具年產(chǎn)值已由2008年的134億美元增長至2017年的338億美元，產(chǎn)值約占全球的46%；我國軟體家具的消費(fèi)量由2008年的80億美元增長至2017年的214 億美元，消費(fèi)量約占全球的31%，是全球最大的軟體家具生產(chǎn)國和消費(fèi)國。”

  正因?yàn)槿绱?，以往以美歐市場為重心的敏華控股和夢百合，近幾年來，不斷將發(fā)展中心向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移；正因?yàn)槿绱耍B全屋定制巨頭歐派家居也看好軟體家居市場而于去年與慕思在床墊領(lǐng)域進(jìn)行了深度合作。

  在國內(nèi)市場，

  敏華控股和顧家家居狹路相逢

  敏華控股的戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，在財(cái)報(bào)中得到了淋漓盡致的體現(xiàn)，財(cái)報(bào)顯示：其中，中國市場營收約為69.55億港元，占總營收約57.27%；北美及歐洲市場占總營收約38.2%，中國市場已經(jīng)超過了敏華控股營收的半壁江山。

  有意思的是，顧家家居的境內(nèi)外收益平分秋色，境內(nèi)貢獻(xiàn)營業(yè)收入占比56.96%，境外貢獻(xiàn)營業(yè)收入占比43.04%。

  至少，現(xiàn)在在國內(nèi)市場，他們是棋逢對手了，而在此前，在國內(nèi)軟體家居市場、特別是沙發(fā)市場，真正能與顧家家居抗衡的品牌，基本沒有。

  敏華控股在中國市場的渠道布局速度很快，截止今年3月31日，在國內(nèi)市場擁有2,874家“芝華仕頭等艙”品牌沙發(fā)及“芝華仕五星床墊”專賣店及北歐宜居專賣店，期間，“芝華仕頭等艙”及“芝華仕五星床墊”品牌專賣店凈增長260 間，期間，來自中國市場的銷售(不含其他業(yè)務(wù))較上年同期增長約12.1% 。

  敏華控股與顧家家居，

  戰(zhàn)略布局的異同

  觀察敏華控股近幾年的發(fā)展，其戰(zhàn)略布局有兩個脈絡(luò)：其一，由美歐等國外市場向國內(nèi)市場進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移；其二，由沙發(fā)而床墊而智能家居。

  顧家家居的戰(zhàn)略布局，也有兩個方向：第一，在深耕國內(nèi)市場的同時向國外市場滲透；第二，由沙發(fā)而床墊而全屋定制。

  在第二點(diǎn)上，敏華控股和顧家家居有點(diǎn)異曲同工的味道，但是，在第一點(diǎn)上，似乎他們的路數(shù)迥異（一個回歸，一個出走）。

  以沙發(fā)起家的他們都看好床墊市場，敏華控股專門推出了“芝華仕五星床墊”這個子品牌，其意圖是借“芝華仕頭等艙”沙發(fā)的品牌溢價，搶占國內(nèi)床墊市場。

  去年，顧家家居賣出沙發(fā)156.57萬套，同比增長12.67%；賣出床類產(chǎn)品78.45萬套，同比增長79.88%，占總營收比例已經(jīng)上升到了18.2%。

  面向未來，敏華控股落子智能家居，“于回顧期內(nèi)收購了一家于廣東的智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)商，并自二零二零年三月一日起納入本集團(tuán)附屬子公司賬目合并入賬”，顧家家居則通過收購班爾奇切入全屋定制家居領(lǐng)域，智能家居是下一個風(fēng)口，全屋定制家居是當(dāng)下的風(fēng)口，孰優(yōu)孰劣？當(dāng)以這些項(xiàng)目對母公司當(dāng)下和未來的貢獻(xiàn)論成敗。

  當(dāng)然，切入智能家居也好、介入全屋定制家居也罷，比起他們從沙發(fā)延伸到床墊，智能和全屋的未知數(shù)會大得多，畢竟，從沙發(fā)到床墊屬于相關(guān)延伸，智能和全屋則是一個全新的領(lǐng)域了。（來源：泛家居圈 作者：周忠）