國內(nèi)疫情已經(jīng)基本得到控制，但意大利、美國、西班牙等與我們陶瓷行業(yè)合作密切的國家，疫情都還比較嚴重。疫情之后陶瓷行業(yè)會怎樣演變？

按照目前的趨勢，行業(yè)內(nèi)將迅速聚變出以上市公司為骨干的十來家“第一集團軍”，其中有幾家在三年左右會達到百億甚至幾百億規(guī)模，占據(jù)全行業(yè)的小半江山，而代價就是八成以上的品牌和經(jīng)銷商消失；生產(chǎn)企業(yè)則倒閉過半，整體趨向于類似鋼材、鋁材、水泥、玻璃等行業(yè)的格局。高端家裝與商業(yè)空間消費市場，則可能成為高附加值陶瓷產(chǎn)品最后的戰(zhàn)場。

陶瓷企業(yè)怎么應對、怎么轉(zhuǎn)型？

全球衰退成定局，中國下半年強勁反彈

這段時間有些國家已經(jīng)全面“淪陷”，疫情非常慘烈，說是災難都不為過。所以我個人最樂觀的估計是，至少得過了四月份，大多數(shù)國家的疫情才會出現(xiàn)拐點，然后進入緩和期，至于恢復期那就更長了。今年全球經(jīng)濟衰退應該是已成定局。

對中國來說，這次全球性的疫情危機是一次真正意義上的契機，是面臨危險之后出現(xiàn)的重大契機。現(xiàn)在中國相對來說已經(jīng)站在一個比較主動的地位，對中國經(jīng)濟整體是有利的，國內(nèi)外很多專家都還是比較看好中國經(jīng)濟，甚至認為上半年企穩(wěn)之后，下半年就會就會強勁反彈。

雖然實際情況可能不會這么好，全球的經(jīng)濟很可能陷入整體衰退，而中國的經(jīng)濟今年只能說仍有可能維持正增長。但無論是正增長負增長，至少與美國的差距會更小，同時會與其他國家甩開更大距離。

國內(nèi)剛需強國際影響小，陶瓷產(chǎn)量穩(wěn)定在60億㎡

上面是宏觀分析，我們回到核心話題，談談疫情之后陶瓷行業(yè)會怎樣演變？

第一，陶瓷是屬于剛需行業(yè)，而且沒有時間性限制。餐飲、酒店、旅游這些也是剛需，但它們有時限性的，過去就過去了，不可能補償回來。但是陶瓷不一樣，該用還得用，疫情只是把需求延后，甚至集中了。這是一個比較重要的長期利好因素。

第二，是受國際影響相對比較小。近幾年，中國陶瓷出口持續(xù)下降，對國際市場的依存度已經(jīng)比較低，而且對進口技術與裝備也沒什么依賴。從技術、生產(chǎn)、流通再到消費，基本構成了自給自足的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)。當然，這也說明我們的國際化還不夠強，但受到全球化疫情的影響相對會比較小，這算是一個并不值得驕傲的短期利好因素。

第三，行業(yè)洗牌會加快。這對于很多企業(yè)來說并不是好消息，但對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級有利。這兩年，陶瓷行業(yè)的整體形勢已經(jīng)很不好，去年倒閉的企業(yè)就有一百多家，但不是大面積的倒閉潮，因為有點規(guī)模的瓷磚生產(chǎn)企業(yè)有1000多家，一年關掉幾十、一百家是比較少的，不會有轟動效應，有些就是悄悄地退出了。

但大家都清楚，企業(yè)不斷減少是必然趨勢，首要原因就是需求在萎縮。陶瓷行業(yè)最高峰時，產(chǎn)銷量超過100億㎡，現(xiàn)在只有70億㎡左右，未來還會往下走，我認為未來幾年會穩(wěn)定在五六十億左右。

10家第一集團軍將占一半江山，八成品牌和經(jīng)銷商將消失

60億㎡已經(jīng)是一個很大的市場，但是很多人的壓力要比市場下行速度大得多，有幾個原因：

一是市場結(jié)構發(fā)生了大變化。陶瓷行業(yè)中，有八成以上的生產(chǎn)商，和九成以上的經(jīng)銷商，是依靠零售市場生存的，但這兩年，集采消費增加了很多，因此行業(yè)下行壓力基本集中在零售消費市場，大部分生產(chǎn)商和經(jīng)銷商的零售市場下降了一半。這就會造成零售市場的競爭更加惡化，為了搶到有限的零售單，不僅增加獲客成本，也把利潤讓出來，而搶不到的就更慘，只能出局。經(jīng)銷商是很多生產(chǎn)商的生存命脈，所以這種情況肯定會引起連鎖反應，加速行業(yè)洗牌。

二是規(guī)范成本越來越高。現(xiàn)在稅收越來越規(guī)范，小微企業(yè)也都開始要開票，而且大數(shù)據(jù)時代，企業(yè)要交多少稅，政府甚至比企業(yè)自己還清楚，只要想查，就沒得跑。同時，環(huán)保政策也越來越嚴厲。這些也在加速行業(yè)的淘汰。

三是資本介入將大大提高行業(yè)集中度，并加快倒閉潮的到來。以前企業(yè)之間基本上是同維度競爭，差別并不會太大。但這兩年陶瓷行業(yè)與資本市場的關系顯著加深了，有幾家企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)上市，正在積極準備上市的企業(yè)就更多了。這會加快行業(yè)的兩極分化，集中度將大大提高。

這也意味著有些東西只有具備資本背景的大企業(yè)才能玩。譬如戰(zhàn)采，大型地產(chǎn)公司只會選擇大品牌甚至上市公司合作。原因很簡單，大品牌可以給地產(chǎn)加分，但又無需給陶瓷品牌溢價。

更重要的一點是，融資成本低，融資能力強的企業(yè)，才接得住戰(zhàn)采的單。在資本力量的推動下，行業(yè)將迅速聚變出以上市公司為骨干的10來家第一集團軍，占據(jù)全行業(yè)的小半江山，未來三年左右，有幾家陶企會達到百億甚至幾百億規(guī)模。而代價就是八成以上的品牌和經(jīng)銷商會消失，生產(chǎn)企業(yè)則倒閉過半，整體形成類似鋼材、鋁材、水泥、玻璃等行業(yè)的格局。

這幾年很多企業(yè)都在喊著轉(zhuǎn)型，但基本上無處可轉(zhuǎn)。原來市場容量大，分配相對均勻，所以大家都能活，區(qū)別只是好一點差一點而已。現(xiàn)在市場空間無法讓大家都能活，哪些企業(yè)能活下去現(xiàn)在已經(jīng)清楚了。

首先是第一集團軍會通過戰(zhàn)采與整合等方式迅速擴張，占據(jù)一小半市場份額。然后還有一批專為頭部企業(yè)做貼牌的企業(yè)，或自己有比較穩(wěn)定工程渠道的一批企業(yè)，再就是以低端鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場為主的制造型企業(yè)，這個數(shù)量會比較大，而且地域性比較強。最后還能剩下一些做特色個性的高端企業(yè)，但規(guī)模都不會太大，數(shù)量也不會太多。

未來倒閉的企業(yè)將是大多數(shù)，而只有極少數(shù)看清形勢主動退出，從而留住根本伺機轉(zhuǎn)戰(zhàn)，而大多數(shù)倒閉的企業(yè)則是流干最后一滴血才不得不退出，甚至還要留下一堆爛賬，拖累一大批人。

陶瓷產(chǎn)業(yè)銷值下降一半，服務性企業(yè)面臨生存危機

陶瓷材料本來具有建材與飾材雙重屬性，甚至還有往文化性產(chǎn)品方向發(fā)展的潛力，時裝化與家電化，也是陶瓷行業(yè)可以發(fā)展的兩個維度，也是提升行業(yè)總體價值的兩個方向。但近年來，政策導向、資本介入以及過度同質(zhì)化的競爭，強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的走向，規(guī)模、規(guī)范，精裝、整裝，使得陶瓷淪為跟磚頭、水泥、玻璃一樣的工業(yè)建材。陶瓷附加值蕩然無存，整個行業(yè)的價值大大縮水，即便產(chǎn)銷量不變，未來陶瓷行業(yè)的銷值最多只能達到原來的一半。

由于個性化只剩口號，品牌、文化、藝術、設計、服務等附加值，集采市場基本都不提，所以設計、策劃、廣告、培訓、媒體等專業(yè)服務性小企業(yè)，也將面臨嚴峻的生存危機，尚存一隅的高端家裝與商業(yè)空間消費市場，可能是高附加值陶瓷產(chǎn)品最后的戰(zhàn)場。

巖板將被幾家企業(yè)半壟斷，陶企做發(fā)泡陶瓷沒優(yōu)勢

另一個重要的轉(zhuǎn)型方向就是通過新技術、新材料、新產(chǎn)品甚至新業(yè)態(tài)進入新的領域，這也是當前的一大熱點。去年以來有些新材的產(chǎn)品特別火，我們簡單分析一下：

第一火的就是大板、巖板。這個市場現(xiàn)在被很多人看好，又開始了新一輪的投產(chǎn)熱潮，進入這個領域的企業(yè)就更多了，但是真正能夠在這個領域殺出來的也不會很多。有些人以為這是個高附加值的產(chǎn)品領域，至少比瓷磚高，但其實未必。

因為巖板屬于高度同質(zhì)化產(chǎn)品，材料屬性很強，雖然技術與投資有一定的門檻，可以有效地阻隔一批競爭者加入，但在本質(zhì)上比拼的是制造能力與資本實力，所以高附加值有一定的誤導性。而巖板的高附加值主要來自成品消費，而不是材料采購，以同質(zhì)化產(chǎn)品面對專業(yè)客戶，不太可能有多大附加值空間?，F(xiàn)在巖板材料的高額利潤表象是源于供應體系不成熟以及短期的信息差。

巖板的產(chǎn)品與生產(chǎn)特點決定了它將比瓷磚更快形成高集中度，最終只有幾家規(guī)模化制造能力強的生產(chǎn)企業(yè)會形成半壟斷，同時會有一批踏實做好加工、安裝等配套服務的小企業(yè)可以站住腳跟，而那些砸鍋賣鐵才能上單線的跟風企業(yè)大概率會慘淡收場。

第二火的是發(fā)泡陶瓷，它是兩個問題，一是應用范圍有限，因為設備與工藝并不成熟，產(chǎn)量低、成本高，發(fā)泡陶瓷做隔墻材料的接受面很窄。二是陶瓷企業(yè)贏面小。發(fā)泡陶瓷有機會做很大，但前提是生產(chǎn)技術再成熟一些，同時要有打通廢渣原料、燃料能源、大資金，以及國家項目規(guī)劃與標準、設計院與建筑施工全渠道的能力，按照這個標準，真正適合來做發(fā)泡陶瓷的是一些大國企、央企，比如說中鋁、鋼鐵公司之類，不過這些巨無霸進入，那陶瓷行業(yè)的企業(yè)實際上沒有什么優(yōu)勢了。所以我個人覺得發(fā)泡陶瓷不是陶瓷企業(yè)未來轉(zhuǎn)型的方向。

還有其他新材料、新技術，譬如各種功能瓷磚、無孔微晶、軟瓷、發(fā)熱瓷磚之類的，這些都有人在嘗試，只要真正實現(xiàn)了技術與生產(chǎn)的突破，都有相應的市場機會。

在整個大家居領域一片亂象的這個時候，缺的不是形形色色換湯不換藥的各種展會，而是需要一個集中的具有專業(yè)度的高端展壇平臺，既是物理的，也是虛擬的。如果能把展會的方向、定位和方式想明白了再做到位，是很有機會做成功的。

最后再談一下對經(jīng)濟刺激政策的看法。前些天是有25個省市提了一個50萬億的刺激經(jīng)濟的計劃，其中今年就要花進去大概就有七八萬億，這個力度非常大，不過這只是各省市報的計劃，有的地方根本就拿不出這些錢，與最終確定實施的計劃肯定有不小出入。最近中央會議沒提房地產(chǎn)，但看今年的態(tài)勢，很可能不會過度抑制。陶瓷行業(yè)今年面臨的政策環(huán)境應該不會太糟糕。

在這個信息時代，對重要信息的敏感和判斷力，企業(yè)一定要能跟得上。我建議企業(yè)的決策層，可能要更多去關注政策面和宏觀經(jīng)濟面的一些東西，尤其是要關注一下行業(yè)之外的新技術與新業(yè)態(tài)，甚至看起來跟行業(yè)差的很遠的一些領域，可能你突然就發(fā)現(xiàn)了它其實跟你關系很近，就像線上直播等東西，很多人從沒接觸過，突然一下離你很近了，你就在其中了，這種情況未來會頻繁出現(xiàn)。

（來源：陶城報，作者：姚若晗）

  新冠肺炎疫情在歐美各國蔓延，多個國家和地區(qū)相繼出臺緊急措施。在當?shù)卣闹敢?，包括吉博力、科勒、高儀、唯寶、德立菲等在內(nèi)的衛(wèi)浴企業(yè)，在受影響的區(qū)域中已采取暫停接單、停產(chǎn)停工、居家辦公等方式應對疫情。

  與此同時，疫情對衛(wèi)浴企業(yè)產(chǎn)品銷售的影響開始顯現(xiàn)，如吉博力第一季度亞太市場銷售額下滑超過20%，唯寶也下調(diào)了2020年全年的銷售預期。

  吉博力

  第一季度亞太市場銷售額下滑26.3%，

  歐洲多家工廠臨時關閉

  4月6日，吉博力發(fā)布2020年第一季度財務報告。2020年1至3月，吉博力取得銷售額7.98億瑞士法郎(約人民幣57.92億元)，同比減少3.9%。以瑞士法郎計算，統(tǒng)計期內(nèi)吉博力在歐洲、遠東/太平洋、美國、中東/非洲四大市場均錄得銷售額下滑。

  其中遠東/太平洋市場銷售額下滑26.3%，降幅最大，中東/非洲市場也下滑了21.3%。吉博力的主力產(chǎn)品為安裝/沖水系統(tǒng)、管道系統(tǒng)和浴室系統(tǒng)，三大品類銷售額分別下滑了3.4%、3.1%和5.5%。

  吉博力在報告中提到，自3月中旬以來，新冠肺炎疫情對歐洲的建筑工業(yè)帶來負面影響。目前，吉博力在意大利、法國、奧地利、英國及西班牙的工廠已臨時關閉，整個歐洲的展廳也基本關閉。吉博力方面同時指出，集團的供應鏈沒有受到影響，管理層相信集團能夠應對現(xiàn)階段及未來的挑戰(zhàn)，并有能力從這場破壞性的全球經(jīng)濟危機中走強。

  高儀

  葡萄牙一工廠臨時關閉，

  其他歐洲工廠采取嚴格的防疫措施

  據(jù)外媒報道，高儀已對歐洲多家工廠的生產(chǎn)計劃進行了調(diào)整。其中，位處葡萄牙阿爾伯加里亞的生產(chǎn)基地從3月30日至4月12日臨時關閉。在德國的三家工廠，高儀施行了嚴格的防疫措施，確保員工的安全。除了歐洲，高儀在泰國克萊恩地區(qū)的工廠也開始執(zhí)行包括體溫監(jiān)測在內(nèi)的防疫措施。

  驪住國際首席運營官、高儀首席執(zhí)行官Thomas Fuhr表示，隨著新冠肺炎疫情的傳播，人們正在經(jīng)歷全球前所未有的情況，最近幾周，疫情帶來的影響在社會及經(jīng)濟層面都有所增加。“我們正在不斷評估快速變化的狀況，以采取必要的行動。我們正在收緊現(xiàn)有措施，進一步保護我們的員工。”

  唯寶

  德國及法國工廠4月底前關閉

  據(jù)外媒報道，為應對疫情帶來的威脅，唯寶已關閉了在德國及法國的工廠，目前初定4月底前恢復生產(chǎn)，因應具體情況或會延后兩地工廠的復產(chǎn)時間，并在更大范圍內(nèi)實施停產(chǎn)措施。

  唯寶方面表示，該公司在2020年初發(fā)展良好，但正采取措施應對需求下降；盡管部分歐洲工廠停止生產(chǎn)，但供應鏈仍完好無損，庫存也足以應對未來數(shù)周的正常需求。由于對疫情爆發(fā)的后果了解有限，唯寶無法充分確定疫情對公司的影響，但預計2020年度的銷售額及利潤將低于預期。

  德立菲

  辦公室職員居家辦公，

  管道業(yè)務正常運作

  3月30日，德立菲美國分公司總裁Tim Schroeder向客戶發(fā)出公開信，介紹該公司在疫情下的具體情況。公開信提及，美國德立菲正在采取積極措施，確保客戶在特殊環(huán)境仍能享用德立菲的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。

  目前，美國德立菲在亞特蘭大和豐塔納的業(yè)務仍將持續(xù)，以確保管道業(yè)務正常運作。Tim Schroeder稱美國德立菲的供應鏈不會出現(xiàn)重大中斷，因為“我們有大量的產(chǎn)品庫存。”

  目前，美國德立菲大部分辦公室職員已開始了居家辦公，而倉庫則以輪班制的方式進行運作。疫情期間，美國德立菲將加大對各種營銷平臺的使用頻率，包括新聞媒體、社交媒體及官方網(wǎng)站等。

  科勒

  部分地區(qū)業(yè)務暫停

  近日，科勒首席執(zhí)行官David Kohler發(fā)表公開信向行業(yè)及消費者介紹科勒的最新情況。David Kohler透露，由于科勒業(yè)務所在地區(qū)在防疫政策上不盡相同，科勒在個別地區(qū)的所有商業(yè)運作被暫停，而在另一些地區(qū)則僅中止了非必要的業(yè)務。

  由于科勒生產(chǎn)的部分產(chǎn)品在疫情防控方面至關重要，因此科勒仍繼續(xù)生產(chǎn)這些產(chǎn)品，例如管道、發(fā)電機、發(fā)動機等。David Kohler表示，在過去146年間科勒經(jīng)歷了諸多危機，目前科勒“正以堅韌不拔的毅力、獨創(chuàng)性和決心來應對這次的挑戰(zhàn)。”

  成霖

  三家子公司啟動居家辦公模式

  3月26日，成霖宣布旗下三家子公司Globe Union (UK) Ltd.、P.J.H. Group Limited及Gerber Plumbing FixturesLLC已配合當?shù)卣畬π鹿诓《镜墓芸兀瑢嵤┚蛹冶芤摺?/p>

  三家子公司將配合政策，除生產(chǎn)政府要求的產(chǎn)品員工外，其余員工進行居家避疫及遠距離上班。成霖表示，本次疫情及相關防疫措施，目前對集團及子公司的財務及業(yè)務尚無重大影響。

  辣評：收起鋒芒，靜待時機（來源：廚衛(wèi)頭條）