人造板行業(yè)面臨新一輪工業(yè)化革命\廣東江門18紅木家具廠無一書一卡一證
一、大變局的開始
我們觀察到了人造板行業(yè)“大而散”，上市公司亦擺脫不了“魔咒”大量紛紛退出，然而大變局已經(jīng)悄然發(fā)生，以索菲亞、歐派、尚品宅配為代表的定制家居是以工業(yè)化替代傳統(tǒng)家具手工業(yè)的生產(chǎn)模式革命，必將推動上游板材行業(yè)由此將進(jìn)行一輪從規(guī)模不經(jīng)濟(jì)走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化革命，站在行業(yè)變革的拐點(diǎn)上，我們推薦率先進(jìn)入定制家居龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈，并有力打破資源與產(chǎn)能瓶頸的人造板龍頭豐林集團(tuán)(601996)，以及品牌知名且自帶地板需求的大亞圣象(000910)。
二、人造板行業(yè)必須逃出“魔咒”
人造板行業(yè)的舊局是“大而散”，企業(yè)面臨逃不出的“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”魔咒。中國的人造板行業(yè)曾一直面臨上游木材資源分布不均且遠(yuǎn)離城市與下游家具靠近城鎮(zhèn)且均十分分散的窘境。上游與下游的分散，使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一旦做大，就要面臨上游資源供應(yīng)與下游需求的不穩(wěn)定。而纖維板的生產(chǎn)具有重資產(chǎn)、高經(jīng)營杠桿的特點(diǎn)，上下游稍有不匹配將迅速拖垮企業(yè)。因此行業(yè)一直呈現(xiàn)出規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的“魔咒”，行業(yè)內(nèi)的公司很難做大，因此格局十分分散，難有公司脫穎而出。多家上市公司都因擴(kuò)張而走入困境。
三、定制家居帶來的是工業(yè)化革命
定制家居帶來的是工業(yè)化革命，人造板行業(yè)由規(guī)模不經(jīng)濟(jì)變?yōu)橐?guī)模經(jīng)濟(jì)。定制家居正以大規(guī)模定制生產(chǎn)模式革命原有家居業(yè)(包括衣柜、櫥柜等)“小作坊”式的行業(yè)格局，是未來發(fā)展的大勢。定制家居在生產(chǎn)、采購和行業(yè)格局上都呈現(xiàn)集中的新特點(diǎn)。因此對于上游人造板的配套需求也趨于集中化。掌握這些集中確定需求的人造板企業(yè)，結(jié)合重資產(chǎn)、高經(jīng)營杠桿的經(jīng)營特點(diǎn)，將轉(zhuǎn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)，率先做大，從而促進(jìn)行業(yè)集中。
打通上下游是脫穎而出的關(guān)鍵。在行業(yè)洗牌走向集中的過程中，率先進(jìn)入定制家居的供應(yīng)鏈體系是關(guān)鍵，我們看好以高質(zhì)量聯(lián)系穩(wěn)定供貨能力率先進(jìn)入下游定制家居龍頭的優(yōu)質(zhì)板材商;而隨著需求規(guī)模擴(kuò)大，面臨上游林木資源瓶頸時(shí)，領(lǐng)先海外擴(kuò)張，以靠近林木資源地建廠等方式實(shí)現(xiàn)資源配置(我國處于林木資源國際比較劣勢)，良好的財(cái)務(wù)狀況和資金實(shí)力是保障。
風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)投資和銷售下滑;人造板行業(yè)供給過剩并惡性競爭;林木砍伐政策大幅收緊。
3·15看臺
南都訊日前，省質(zhì)監(jiān)局公布了涂料、家具、印刷及辦公耗材和鋼化玻璃等產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)量情況，其中廣東金屬家具和深色名貴硬木家具不合格發(fā)現(xiàn)率達(dá)24.1%。涂料產(chǎn)品不合格發(fā)現(xiàn)率為11.3%。鋼化玻璃不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為22.9%。
據(jù)介紹，省質(zhì)監(jiān)局抽查了佛山、順德、深圳、廣州、東莞、江門、中山等7個(gè)地市(區(qū))145家企業(yè)生產(chǎn)的金屬家具和深色名貴硬木家具產(chǎn)品170批次，檢驗(yàn)不合格41批次，不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為24.1%，剔除僅標(biāo)識不合格33批次，實(shí)物質(zhì)量不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為4.7%。其中江門有18家紅木家具廠的產(chǎn)品，因無“一書一卡一證”上不合格榜。
據(jù)南都記者了解，按照去年出臺的《紅木家具通用技術(shù)條件GB28010-2011》(以下簡稱“新國標(biāo)”)，從今年2月1日起，所有在售的紅木家具都必須符合新標(biāo)準(zhǔn)，配備“一書一卡一證”紅木家具產(chǎn)品使用說明書、紅木家具產(chǎn)品質(zhì)量明示卡和產(chǎn)品合格證，方可上市銷售，否則將禁止銷售。
[消費(fèi)提醒]
省質(zhì)監(jiān)局對家具選購提出建議：選購金屬家具：查看產(chǎn)品的使用說明，看內(nèi)容是否詳細(xì)，有沒有標(biāo)明原材料的使用、各種性能、注意事項(xiàng)、使用保養(yǎng)等。
選購深色名貴硬木家具：檢查家具是否提供產(chǎn)品標(biāo)志、產(chǎn)品使用說明、產(chǎn)品質(zhì)量明示卡等，并檢查是否給出樹種名稱，應(yīng)包括中文名和拉丁名的完整標(biāo)示，并且整件家具是否為同一種材質(zhì)。如果采用數(shù)種材質(zhì)，應(yīng)對其使用部位、材質(zhì)名稱等有明確標(biāo)示，采用“紅檀、黑檀、綠檀”等名稱標(biāo)注的均屬不規(guī)范標(biāo)注。同時(shí)向企業(yè)索要產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告，用材樹種鑒定報(bào)告等。檢查企業(yè)承諾的樹種是否與鑒定一致。深色名貴硬木家具保質(zhì)期不得低于兩年。
另外，檢查家具的加工工藝是否精細(xì)，是否達(dá)到消費(fèi)者的要求，盡量避免之后為此產(chǎn)生爭議。
本規(guī)范首次發(fā)布，企業(yè)均為首次申報(bào)。國家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院長期從事人造板行業(yè)的設(shè)計(jì)、咨詢和技術(shù)服務(wù)工作，可為人造板企業(yè)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，協(xié)助企業(yè)順利完成填報(bào)工作，順利申領(lǐng)排污許可證，技術(shù)服務(wù)內(nèi)容包括代理填報(bào)許可證管理信息平臺，編制后期排污許可證執(zhí)行報(bào)告、提供人造板環(huán)境管理咨詢等。如有需要?dú)g迎咨詢。
聯(lián)系人：國家林草局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院賈衛(wèi)華
聯(lián)系電話：010-85128016/18510250385
聯(lián)系郵件：80639530@qq.com
美國家具市場作為國內(nèi)家具巨頭重點(diǎn)布局的市場之一，其市場表現(xiàn)對國內(nèi)廠商的經(jīng)營業(yè)績有不同程度的影響。鑒于此，本篇文章重點(diǎn)介紹了美國家具市場的產(chǎn)業(yè)鏈以及供應(yīng)鏈模式，同時(shí)研究分析了一些可以預(yù)判美國家具市場景氣度的指標(biāo)。
美國家具市場面面觀
1.美國市場家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹：
從下游零售商往上游看，可以把美國家具零售商分為兩類：
一類以Ashley、La-Z-Boy為代表，既是生產(chǎn)商，也是零售商，同時(shí)也向第三方生產(chǎn)商采購產(chǎn)品及向第三方零售商批發(fā)出售產(chǎn)品，這類零售商占比較小。
一類為純粹的家具零售商，它們擁有家具銷售渠道，但并不負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。一方面，它們經(jīng)銷代理以美國及意大利品牌為代表的知名家具品牌;另一方面，它們也向第三方廠商以O(shè)EM或ODM形式采購，并以零售商的品牌出售。包括敏華控股在內(nèi)的絕大多數(shù)中國家具企業(yè)現(xiàn)在以O(shè)EM或ODM模式為此類美國家具零售商供貨。
在OEM及ODM模式之中，與廠商維持常規(guī)化合作的零售商一般提前2-3月向廠商下訂單，而與廠商新建立合作的零售商則要提前半年左右向廠商下訂單；對于一些非正常的訂單，如美國圣誕節(jié)以及黑五的促銷訂單，則會提前3-5個(gè)
2.家具廠商的進(jìn)階之路:進(jìn)駐核心家具零售商供應(yīng)鏈體系：
區(qū)別于國內(nèi)紅星美凱龍（8.07，-0.14，-1.71%）、吉盛偉邦等家具零售商的“二房東”模式，美國家具零售商以商品自營模式經(jīng)營。在該模式之下，ODM、OEM的家具廠商以批發(fā)的形式將商品供給零售商，并最終以零售商的自有品牌出售給消費(fèi)者，因此商品暢銷與否除了商品自身品質(zhì)之外，也受到零售商品牌號召力的影響。對于這些家具廠商而言，是否能夠擴(kuò)展至新的零售商、零售商是否能夠提升自身單店銷售以及渠道規(guī)模將共同決定其銷售額。
一個(gè)家具零售商是否愿意與原有家具廠商合作會受諸多因素的影響，最直接的因素通常體現(xiàn)在坪效與利潤上。如果一個(gè)家具零售商的門店里面有持續(xù)低坪效、低利潤的OEM、ODM產(chǎn)品，那它可能考慮更換供應(yīng)商；反之，如果零售商滿足于當(dāng)前的商品組合，那么新的家具廠商很難進(jìn)入到其供應(yīng)鏈。因此，可以認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)駐零售商較長時(shí)間的家具廠商擁有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
從美國家具零售商的市場集中度來看，TOP100家具零售商的市場份額在不斷提高，行業(yè)整合之勢十分明顯。因此，我們認(rèn)為能夠進(jìn)入到大型家具零售商供應(yīng)鏈體系的家具廠商將獲得更高的收入增速。同時(shí)，兼具產(chǎn)能規(guī)模與產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢且能夠快速反饋零售商需求的家具廠商會更加得到零售商的青睞。
3.銷售代表的選擇對于家具廠商拓展零售渠道至關(guān)重要：
在美國的家具零售生態(tài)之中，銷售代表(SalesRepresentatives)在家具廠商擴(kuò)展家具零售商的過程中占據(jù)著至關(guān)重要的作用。銷售代表并不是家具廠商的員工，家具廠商只以傭金的形式(一般為訂單額的4%)委托銷售代表拓展零售商，而一個(gè)銷售代表一般會受2-3家廠商的委托。一名頂尖的銷售代表增進(jìn)了家具廠商與零售商之間的溝通效率，讓供給與需求完美匹配。
對于家具廠商而言，與頂尖銷售代表合作就意味著掌握了核心渠道資源。另一方面，美國家具零售商習(xí)慣在熟人關(guān)系的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，因而家具廠商的美國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人成為保全與開拓零售渠道的核心人物。如果負(fù)責(zé)人擁有較為豐富的行業(yè)背景以及廣泛的人脈網(wǎng)絡(luò)，則會在渠道拓展上擁有較多的機(jī)會。
4.四大展會熱度預(yù)判行業(yè)景氣度：
展會在基于銷售代表擴(kuò)展業(yè)務(wù)的模式中發(fā)揮著重要的作用。家具廠商比較認(rèn)可的美國四大展會包括美國拉斯維加斯家具展（1月和8月）以及高點(diǎn)家具展會（4月和10月），這四次展會時(shí)間跨度涵蓋整年度，因此可以反映全年行業(yè)的情況。
展會相當(dāng)于訂貨會，零售商收到廠商和銷售代表的邀請而有目的的參會，據(jù)了解約有70%的零售商會在展會上下訂單。同時(shí)，由于展會樣品是根據(jù)銷售代表反饋的零售商需求信息定制，因此可以認(rèn)為展會樣品的數(shù)量間接體現(xiàn)了潛在客戶以及訂單的多少。
家具廠商一般通過美國的四大展會來預(yù)判市場的景氣程度，從展會客戶的到訪量以及訂單量來判斷后面三個(gè)月的趨勢，如果展會效果不錯(cuò)，后面三個(gè)訂單則會比較穩(wěn)定。
5.家具零售商選擇供應(yīng)商的四大考慮因素：
我們近期調(diào)研了一家國內(nèi)出口北美市場規(guī)模第二大的沙發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，其負(fù)責(zé)北美市場的高管A先生為我們總結(jié)了北美家具零售商選擇供應(yīng)商時(shí)的考慮因素：
①品質(zhì)，因?yàn)榱闶凵桃宰约浩放瞥鍪郏a(chǎn)品品質(zhì)關(guān)乎零售商的聲譽(yù)，所以注重供應(yīng)商的品質(zhì)；
②價(jià)格，價(jià)格要保證零售商有較好的盈利空間；
③設(shè)計(jì)的能力、交貨速度以及產(chǎn)能，生產(chǎn)能力需要符合零售商的銷售計(jì)劃；
④關(guān)系和服務(wù)，銷售代表跟零售商的關(guān)系密切程度直接決定生意是否能夠做成。
此外，A先生還介紹了其所在公司在北美擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)的過程?！笆紫?，我們從Natuzzi挖來了頂尖的銷售代表團(tuán)隊(duì)，他們跟買手（零售商）都比較熟悉，幫助我們進(jìn)入了零售商的圈子；其次，我們不斷嘗試新品，開始的產(chǎn)品賣得不怎么好，我們不斷找原因，工程師、銷售人員和銷售代表每個(gè)季度都會走訪客戶，了解最新的需求變化，因此我們的產(chǎn)品逐步地滿足了美國消費(fèi)者的需求。所以，一方面銷售代表幫我們打通了渠道，一方面我們的產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)者需求，這樣就水到渠成了，我們不是靠價(jià)格戰(zhàn)而獲得成功的?！?br>警惕2016年美國家具市場零售環(huán)境
1.從均值回歸的視角來看美國房屋市場或仍處于上升周期：
我們參考了花旗銀行2013年對于美國房屋市場的分析框架，認(rèn)為目前無論是美國房屋的新建數(shù)、完工房屋數(shù)還是房屋銷售數(shù)數(shù)均與1980-2000年間（房地產(chǎn)市場泡沫期前）的平均水平的差距在30%-40%左右。從均值回歸的視角來看，美國房屋市場或仍處于上升周期?？紤]到美國家具市場約有60%的需求為與新房相關(guān)的新增需求，因此美國家具行業(yè)或仍處于增長階段。
2.今年美國家具零售市場或增長乏力：
我們選取了美國家具廠商訂單量、出貨量以及庫存量的數(shù)據(jù)，并與美國家具零售商的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)美國家具廠商出貨量與零售商銷售額存在的較強(qiáng)的相關(guān)性。
除此之外，通過跟蹤部分與家具零售市場相關(guān)的宏觀及行業(yè)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為美國今年家具零售市場或?qū)⒚媾R增長乏力：
首先，美國新屋銷售數(shù)據(jù)顯示，16年前四月新屋銷售量同比增幅下降至7%，而15年同期同比數(shù)據(jù)為22%；而2015年年末美聯(lián)儲啟動了近十年以來首次加息，利率上升可能抑制美國房地產(chǎn)市場的熱度。
其次，美國本土廠商的出貨數(shù)據(jù)顯示，一季度出貨額同比下降0.4%，顯示美國市場對于本土廠商的需求的減少；同時(shí)，訂單額由去年一季度同比增幅的5%下降至今年的0.04%，顯示零售商信心不足。
最后，美國進(jìn)口中國家具數(shù)據(jù)顯示，16年前四個(gè)月進(jìn)口同比增幅為2%，而去年同期增幅為10%，反映了美國市場對于中國家具需求的強(qiáng)度下降。
對于以上美國家具零售市場增速放緩的猜測，我們也試圖向A先生驗(yàn)證。A先生表示：“去年美國市場銷售很好，超出了我們的預(yù)期，但是今年上半年去出現(xiàn)了萎縮，一些零售商的采購量都出現(xiàn)了不同程度的縮水，預(yù)期今年全年美國市場都會是這樣的情況。去年我們在美國增速為40%以上，今年上半年增速為20%以內(nèi)，一方面是因?yàn)榛鶖?shù)原因，另一方面則也反映了今年美國市場的乏力。另一方面，美國經(jīng)濟(jì)的整體情況，包括就業(yè)率、新屋開工率，都比較穩(wěn)定，中長期我們是相對樂觀的，認(rèn)為未來會往好的方向發(fā)展。”
（來源：新浪港股）
日前，《人造板工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》）制訂行業(yè)座談會和《人造板工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》（以下簡稱《技術(shù)規(guī)范》）編制組工作會召開。與會人員在現(xiàn)場查看相關(guān)企業(yè)污染物排放源的基礎(chǔ)上對《技術(shù)規(guī)范》編制的鍍鉻關(guān)鍵問題進(jìn)行了研討。在座談會上，與會專家就《標(biāo)準(zhǔn)》制定的背景、方案和所涉及的問題與企業(yè)代表進(jìn)行了討論，企業(yè)代表也介紹了各自的污染物治理經(jīng)驗(yàn)和所遇到的問題。記者了解到，編制組下一步將針對有關(guān)問題在行業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，征求意見。
記者獲悉，與會專家和人員在大亞人造板集團(tuán)有限公司丹陽工廠對人造板企業(yè)的污染物排放源進(jìn)行現(xiàn)場查看，就污染物有組織排放和無組織排放裝置進(jìn)行現(xiàn)場查證和研討，詳細(xì)參觀了丹陽工廠從德國引進(jìn)的干燥尾氣處理設(shè)施，聽取了企業(yè)處理設(shè)施運(yùn)行情況的介紹。
在隨后的《人造板工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》編制組工作會上，編制組各成員單位就熱能中心運(yùn)行非正常工況的排放豁免、布袋除塵器有組織排放和無組織排放的界定、排放污染物總量核定等關(guān)鍵問題進(jìn)行了研討，為下一步技術(shù)規(guī)范的編制打下良好基礎(chǔ)。
在下午舉行的《人造板工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》制訂行業(yè)座談會上，中國環(huán)境科學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)所大氣排放標(biāo)準(zhǔn)室主任張國寧介紹了當(dāng)前環(huán)保重點(diǎn)工作、簡要解釋了人造板工業(yè)和企業(yè)涉及的環(huán)保問題，并與企業(yè)進(jìn)行了積極研討。
中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)化委員會秘書長、國家林業(yè)局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院工業(yè)一所所長張忠濤介紹了標(biāo)準(zhǔn)的編制背景、編制情況、需要解決的主要問題以及編制工作方案。
企業(yè)代表介紹了各自企業(yè)污染物治理、排污許可證發(fā)放、環(huán)境保護(hù)稅交納等情況，并就企業(yè)環(huán)保改造過程中面臨的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題進(jìn)行了說明和研討，部分污染物治理裝備企業(yè)介紹了最新的污染物治理技術(shù)。
據(jù)介紹，本次會議由中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會和國家林業(yè)局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院主辦、大亞人造板集團(tuán)有限公司承辦，是中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會及林產(chǎn)工業(yè)系統(tǒng)全面對接國家環(huán)保新要求，積極承接環(huán)保部委托的強(qiáng)制性國標(biāo)的一次重要會議。此會的順利召開，溝通了思路，調(diào)研了情況，反映了訴求，研討了問題，為行業(yè)這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
據(jù)透露，下一步編制組還將針對有關(guān)問題在行業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，征求意見，力求標(biāo)準(zhǔn)即能滿足國家環(huán)境管理要求，又能助推行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)爭取標(biāo)準(zhǔn)盡快發(fā)布，解決當(dāng)前企業(yè)推進(jìn)環(huán)保工作的困惑和問題。
近日，2017版《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》正式開始實(shí)施，其中輻射松等木材的商品編碼發(fā)生了較大改變，新編碼首次對木材截面尺寸作出了區(qū)分，廣大木材進(jìn)口企業(yè)需要對此加以關(guān)注。
據(jù)悉，原輻射松商品編碼統(tǒng)一為4403203000，更改后依據(jù)輻射松橫截面尺寸進(jìn)行了分類。其中橫截面尺寸在15cm及以上的編碼為4403212000，橫截面尺寸在15cm以下的編碼為4403222000，以15cm的截面尺寸為標(biāo)準(zhǔn)第一次對輻射松原木作了區(qū)分?；ㄆ焖伞⒓t松、落葉松等原木也作了類似區(qū)分。
漳州招銀港區(qū)是我國最主要的輻射松進(jìn)口口岸之一，2016年全年輻射松進(jìn)口量高達(dá)470.6萬棵，139.4萬立方米。此次由于海關(guān)系統(tǒng)升級后不能識別原商編，加上此次輻射松商品編碼調(diào)整后“一分為二”，不少16年報(bào)檢、17年報(bào)關(guān)的輻射松原木在通關(guān)上遇到障礙。對此，為了避免企業(yè)因通關(guān)不及時(shí)遭受損失，漳州檢驗(yàn)檢疫局本著“急事急辦，特事特辦”的服務(wù)原則，組織人員找來標(biāo)有每根木材詳細(xì)截面尺寸的貨物碼單，依據(jù)最新編碼進(jìn)行甄別和分類整理，對受影響的3船25.98萬棵共11批次的進(jìn)境輻射松報(bào)檢單證進(jìn)行緊急修改，并重新簽發(fā)通關(guān)單，保障木材及時(shí)通關(guān)不受影響。
漳州檢驗(yàn)檢疫局提醒相關(guān)木材進(jìn)口企業(yè)，由于今后輻射松等原木的進(jìn)口報(bào)檢報(bào)關(guān)需以截面尺寸進(jìn)行分類分項(xiàng)申報(bào)，企業(yè)在簽訂原木貿(mào)易合同時(shí)應(yīng)對原木截面尺寸提出要求，并要求國外供貨商據(jù)此提供貨物提單、發(fā)票、清單等貿(mào)易單證，避免因木材尺寸不清遭受損失。
（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
